Invertia (El Español), 8/09/2023: Espaldarazo a la gestión de la firma de inversión española Value Tree Wealth & Asset Management. La boutique independiente ha obtenido un mandato para cogestionar junto a la luxemburguesa CapitalAtWork -antigua socia de Value Tree- una relevante sicav en Europa, el vehículo The Blue Global Fund Sicav, con más de 600 millones de euros en activos bajo gestión.
En la edición número 31 de la revista Funds Society España, Ana Ollinger Casín, socia y Wealth Manager en Value Tree, comparte información sobre las iniciativas que estamos implementando en Value Tree para abordar el importante desafío de atraer y guiar a las nuevas generaciones de inversores.
Entre nuestras diversas iniciativas, destacamos nuestro compromiso con la educación financiera. Trabajamos en transmitir a los jóvenes la noción de que el dinero es un medio, no un fin en sí mismo, y enfatizamos la relevancia de la paciencia en el ámbito de la inversión en esta era de la instantaneidad.
En nuestro enfoque de negocio centrado en las personas, consideramos la tecnología como una herramienta aliada, no como un reemplazo. Por lo tanto, fomentamos la adaptabilidad, permitiendo que nuestros clientes elijan la forma en que desean interactuar con nosotros y poniendo sus preferencias en el centro de nuestra atención.
Vientos favorables para la Agencia de Valores Value Tree en este inicio de curso. La firma ha comenzado a cogestionar, junto con la compañía CapitalAtWork, la SICAV luxemburguesa “The Blue Global Fund SICAV”, generando un incremento de 600 millones de euros en su volumen de patrimonio bajo gestión.
The Blue Global Fund SICAV, creada en el año 2012, invierte en activos de renta variable (75%) y fija (25%) de EE. UU. y Europa, principalmente. La filosofía de inversión de este vehículo está totalmente alineada con la estrategia de inversión en valor (value investment) de Value Tree, alejada de la especulación cortoplacista y muy centrada en el análisis fundamental de compañías de alta calidad, infravaloradas y con una fuerte generación de flujos de caja recurrente. La SICAV registra una ganancia del +161,3% desde su lanzamiento (9,3% de rentabilidad anual media neta a pesar de los últimos años, los cuales han sido muy complicados para los mercados financieros) y una rentabilidad neta de +10,7% de en lo que va de año.
Además, los fondos de inversión gestionados por Value Tree encaran los últimos meses del año con unos excelentes resultados en términos de rentabilidad, trasladándose directamente a las carteras financieras de sus clientes. Tanto es así que su fondo conservador “Value Tree Defensive” y su fondo mixto “Value Tree Dynamic” son líderes en sus respectivas categorías, con una rentabilidad neta en lo que va de año de +6,17% y +11,71%, respectivamente.
En palabras del presidente de Value Tree, Eric Ollinger, “Estos hitos son fruto de un trabajo constante durante más de dos décadas en España. Si bien estos eventos no hacen más que afianzar nuestro ambicioso plan de crecimiento, nuestro objetivo fundamental sigue siendo el mismo que hace 22 años cuando iniciamos nuestra andadura en España: centrarnos en ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio de gestión y un acompañamiento patrimonial cercano, personalizado y transparente, alejado de la especulación y la venta de productos financieros. Creemos que es esencial no desviarnos de este rumbo y seguir trabajando para ser merecedores de la confianza de nuestros clientes. Un cliente satisfecho y bien atendido será siempre nuestra mayor recompensa y nuestra mejor publicidad.”
La firma ha incorporado nuevos talentos al equipo durante los dos últimos años para afrontar su plan de desarrollo en esta nueva etapa de crecimiento que incluye, entre otros objetivos, satisfacer nuevas demandas a nivel de gestión (por ejemplo, para una clientela más joven o clientes latinoamericanos, cada vez más numerosos en España con necesidades específicas y más complejas).
Value Tree cuenta en la actualidad con un equipo de 15 profesionales muy experimentados y un patrimonio bajo gestión que ronda los 1.000 millones de euros entre carteras privadas e IIC. Es probablemente una de las pocas firmas del sector que ha sido capaz de mantener su total independencia (el 100% del capital está en manos de sus seis socios privados, todos plenamente activos en la firma) tras la ola de integraciones surgidas en este sector en España en los últimos años.
CincoDías (El País): «Las gestoras independientes están sacando pecho a la hora de gestionar los ahorros de los españoles. De hecho, en 2021 esta clase de entidades fueron las que mayor retorno ofrecieron, con una rentabilidad media ponderada de un 13,05%.»
Nos complace anunciar la incorporación al equipo de Value Tree de dos profesionales provenientes de diferentes sectores internacionales: Ana Ollinger y José Ignacio Ferrer.
Ana Ollinger inició su carrera en Deutsche Bank Group (Investment Banking – Financial Institutions Group) en Londres, donde permaneció durante tres años hasta ocupar el puesto de “Investment Banking Associate” y, posteriormente, en la oficina del mismo grupo en Madrid. Su labor en Deutsche Bank Group se ha centrado en el ámbito de las fusiones y adquisiciones dentro del sector financiero, así como en el modelado de finanzas corporativas.
Ana Ollinger se graduó con honores en Economía y Política en la Universidad de Bath (Reino Unido) y se integra ahora en Value Tree para aportar sus conocimientos analíticos y de desarrollo de negocios.
Jose Ignacio Ferrer, por su parte, es licenciado en Económicas por la Universidad Anáhuac en Ciudad de México y se une al equipo de Value Tree como Director de Latinoamérica. Durante los últimos tres años ha trabajado en como Senior Wealth Manager en Octogone Europe. Previamente ha trabajado en Nueva York como director de Highmount Capital y asociado en JP Morgan, en el área de Banca Privada.
En Value Tree estamos orgullosos de poder incorporar estos dos excelentes profesionales a un equipo muy consolidado y alineado siempre en la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión y soluciones patrimoniales para nuestros clientes.
El equipo de Value Tree
CInco Días: «Los planes de pensiones siguen siendo el principal instrumento de ahorro para la jubilación, ya que sus características buscan que nuestro dinero esté rentando para en el futuro complementar nuestra pensión y solo lo utilicemos en caso de retiro o algún otro supuesto excepcional.»
» Esta acumulación de liquidez, «no es una estrategia descabellada, sobre todo de cara al último trimestre del año, y siempre como fórmula para preservar la revalorización acumulada de meses atrás», afirma Jaime Sémelas, socio-consejero de Value Tree.»
¡Value Tree en el top 10!
«Ya conocemos a los ganadores de los premios de la gestión europea resultado de la encuesta realizada por Extel 2019 y en este artículo os presentamos a las 10 gestoras de fondos españolas mejor valoradas. Este año 2019 encontramos como mejor gestora española a Ibercaja, quien sigue ocupando la primera posición por segundo año consecutivo.»
Las respuestas son cortesía de Eva Alonso, socia consejera de Value Tree.
«Algunos de estos fondos pertenecen a la gestora Value Tree, desde la que apuntan que «la demanda de salmón a largo plazo crece anualmente entre el 3 y el 7%», explica Jaime Sémelas, analista jefe de la firma. «El salmón es un producto extraordinariamente elástico [hay capacidad de fijar precios sin que la demanda se contraiga], de tal manera que con subidas de precios de más del 7% anual, la demanda, ahí sí, podría verse perjudicada», añade.»