En este primer video de la serie #aprendeconValueTree, Lucas Monjardín, socio y director de inversiones de Value Tree, ofrece las claves y los conceptos básicos que todo buen inversor debe conocer.

Nuestro vicepresidente, Lucas Monjardín, en Funds People: “Pertenezco a esa generación para los que la música no es un conjunto de canciones inconexas que se consumen a través de Spotify”.

Ver artículo: Funds People, “La música una constante vital”

Lucas Monjardín, Vicepresidente, socio y director de inversiones de Value Tree y Beatriz Paredes y Jean Claude Felguera, ambos de AGFund compartieron ayer, 10 de abril, mesa en el programa de radio Cierre de Mercados de Intereconomía. Durante el programa debatieron las siguientes cuestiones:

– ¿Vuelven las oportunidades a las bolsas?
– ¿Qué compran y venden los gestores?
– ¿Qué esperar de los resultados de EEUU? ¿Van a ser buenos para que siga la racha?

Le invitamos a escuchar el programa: solo tiene que hacer click aquí.

TERTULIA CIERRE DE MERCADOS

Lucas Monjardín, Vicepresidente, socio y director de inversiones de Value Tree y Carlos Farras, socio director de DPM Finanzas compartieron ayer, 6 de marzo, mesa en el programa de radio Cierre de Mercados de Intereconomía. Durante el programa, ambos expertos debatieron las siguientes cuestiones:

– ¿Por qué en EE. UU. tira más la tecnología y en Europa los defensivos?
– ¿Es momento de comprar, vender o esperar?
– ¿Qué producto recomendarías para completar la pensión de jubilación?

Le invitamos a escuchar el programa: solo tiene que hacer click aquí.

Ambas entidades trabajarán conjuntamente para fomentar la mejor formación continua de todos los profesionales del sector, ante la llegada de MiFID II.

Fruto de este acuerdo, la agencia de valores española independiente Value Tree Wealth & Assent Management participará en acciones de apoyo a la labor de certificación de EFPA.

España, que a su vez se compromete a colaborar en la difusión de las iniciativas que fomenten el conocimiento de los activos financieros.

Madrid, 6 de marzo de 2018.- EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la agencia de valores Value Tree por el que ambas entidades se comprometen a fomentar el asesoramiento de calidad, a través de la formación continua de todos los profesionales. Todo ello, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para la obtención de las certificaciones de EFPA European Investment Assistant(EIA), European Investment Practitioner (EIP), European Financial Advisor (EFA) y European Financial Planner (EFP), plenamente adaptadas a los requerimientos que impone ESMA, tras la llegada de MiFID II.

Fruto de este acuerdo, Value Tree participará en acciones de apoyo a la labor de cualificación y certificación profesional de EFPA España, así como en otros proyectos de la asociación para adaptar la oferta de productos financieros a la legislación y recomendaciones vigentes. Del mismo modo, EFPA España se compromete a colaborar con la entidad en la difusión de aquellas iniciativas que fomenten el conocimiento de las novedades en el ámbito de la gestión de carteras y la composición de instrumentos financieros. Tras la firma de este acuerdo, EFPA cuenta ya con 60 socios corporativos, entre los que se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales y extranjeras.

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, explica que “se trata de un acuerdo que nos permitirá multiplicar fuerzas para el fomento de la máxima cualificación de los asesores. Con la entrada en vigor de MiFID II es fundamental trabajar para fomentar la formación continua de todos los profesionales del sector en pos de ofrecer el mejor servicio a los clientes”.

Por su parte, Eric Ollinger, presidente de Value Tree, afirma que todos los que forman el equipo de Value Tree están muy orgullosos de poder contribuir de forma activa en la mejora de la formación continua de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal en España de la mano de un socio como EFPA.

Si necesitáis información adicional, no dudéis en contactar con nosotros.

 

El pasado martes, 13 de febrero de 2018, celebramos un nuevo Desayuno Informativo Value Tree, esta vez en el singular espacio Mood Serrano. Durante la sesión, dimos un paseo por el hipermercado financiero de la mano del director de análisis de Value Tree, Jaime Sémelas.

Además, tuvimos el placer de contar con un invitado especial, Guillermo Ruiz-Longarte, CFO de Tubacex, una empresa que forma parte de nuestra cartera de forma prácticamente estable desde finales de 2015.

¡Muchísimas gracias a todos por asistir!

 

 

 

En el último desayuno informativo de Value Tree, celebrado en 15 de noviembre, nuestro director de inversiones y vicepresidente, Lucas Monjardín, expuso la visión de Value Tree sobre la búsqueda de valor en periodos de incertidumbre, la inversión a largo plazo.

Por otra parte, Eva Alonso, nuestra directora de Planificación Patrimonial, explicó que Value Tree trabaja para sus inversores en “ser una herramienta útil” de gestión de su economía personal, la empresa más importante que tienen entre manos, e hizo un repaso ejemplos de gestión eficiente del ahorro y de los “deberes de fin de curso”.

Además, nuestro presidente, Eric Ollinger, habló de los proyectos en curso así como de las últimas novedades acerca de Value Tree.

¡Muchísimas gracias a todos por asistir!

 

El sábado 24 de mayo de 2014 tuvo lugar el primer Cross solidario CapitalatWork a favor de la Fundación Balia en el circuito de cross de Valdelasfuentes (Alcobendas). Esta primera edición tuvo una gran acogida.

Gracias a todos aquellos que se inscribieron en la categoría absoluta, en el dorsal cero y que han hecho transferencias solidarias, hemos conseguido reunir 3.000 euros para apoyar a un grupo de niños y niñas de 3 a 5 años en riesgo de pobreza que atiende la Fundación Balia en Madrid.