Decisiones que impulsan patrimonios
Servicios financieros y patrimoniales
+25
Años de experiencia
Agencia de valores regulada y 100% independiente.
20
Profesionales
Un equipo multidisciplinar especializado en soluciones financieras y patrimoniales,
centralizadas en un único entorno.
1.000
Millones de Euros
bajo gestión discrecional, con un equipo propio de expertos analistas con enfoque estratégico y visión a largo plazo.
Gestión integral de patrimonios basada en análisis experto
Qué ofrecemos
Gestión integral de su patrimonio con criterio independiente y sin presiones comerciales ni venta de producto.
Un equipo propio de analistas expertos, con un enfoque profundo y riguroso, que desarrolla análisis independientes de alta calidad para apoyar la toma de decisiones.
Cercanía profesional: una relación construida desde la escucha y la comprensión de que cada patrimonio es único.
Cómo hacemos crecer su patrimonio
Claridad: cada decisión se toma con perspectiva, criterio y visión global.
Decisiones: análisis propios de alta calidad orientados a impulsar el crecimiento y el progreso de las inversiones.
Acompañamiento vital: damos respuesta a las necesidades únicas de cada cliente.
Gestión patrimonial ValueTree
“El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes”. (Warren Buffet)
Esta célebre frase del prestigioso gestor estadounidense resume la base del análisis que realizamos en Value Tree: la diferencia entre el precio y el valor de una compañía cotizada.
El precio es la cotización de mercado, único y común para todos los inversores. El valor, en cambio, requiere un análisis profundo y riguroso de cada compañía.
En Value Tree, este trabajo de análisis es lo que nos permite
identificar compañías infravaloradas y construir carteras para nuestros clientes, fondos de inversión y planes de pensiones.
Nuestros servicios
Gestión discrecional de carteras
Gestionamos cada cartera con decisiones sólidas y coherentes.
Gestión de vehículos de inversión
Gestionamos vehículos de inversión, tanto propios como de terceros, aplicando nuestra metodología y criterio en distintos mercados y estructuras.
Asesoramiento en activos no cotizados
Asesoramos en oportunidades de alto valor fuera del mercado tradicional.
Servicio fiscal-patrimonial
Disponemos de un exclusivo servicio fiscal-patrimonial para optimizar y hacer crecer el patrimonio de particulares empresas con una perspectiva global
Servicio legal
Contamos con un servicio jurídico propio especializado en derecho civil, mercantil, procesal y tributario, enfocado en la protección y continuidad de su patrimonio.
Nuestra filosofía
Preguntas frecuentes
Ser una agencia de valores implica estar autorizados y supervisados para prestar servicios de inversión con total independencia. Gestionamos y asesoramos sobre el patrimonio de nuestros clientes mirando únicamente por el interés de su cartera.
Los activos se custodian en entidades financieras externas y siempre a nombre del cliente. ValueTree actúa como gestor, tomando decisiones de inversión dentro del marco acordado, pero no es la entidad que custodia los fondos. Esta separación entre gestión y custodia aporta una mayor seguridad y garantiza que el patrimonio esté siempre bajo titularidad directa del cliente.
La relación se basa en un acompañamiento continuo. Analizamos cada situación, definimos una estrategia y tomamos decisiones a medida para el perfil del cliente y sus objetivos, con seguimiento y revisión constante en el tiempo.
Nuestro modelo permite tomar decisiones sin conflictos de interés, con una visión integral sobre la gestión del patrimonio y con el respaldo de un equipo que analiza, decide y acompaña en cada paso. Esto se traduce en mayor claridad, coherencia y capacidad de adaptación.