Después de tres meses de caídas consecutivas en los mercados, noviembre se ha recuperado con fuerza, llegando a volver a marcar máximos anuales en el caso de algunos índices. El convencimiento de los inversores de que podríamos haber visto el final de las subidas de tipos a ambos lados del Atlántico debido a una inflación cada vez más controlada y a las declaraciones de los banqueros centrales, sumado al apetito por los bonos, especialmente los estadounidenses, nos han traído importantes subidas en la renta variable.
Eva Alonso, directora de planificación patrimonial y socia de Value Tree nos explica cómo hacer que tu patrimonio trabaje para ti y tu familia. ¿Campo minado o abonado? En este video se muestran las claves para una óptica planificación patrimonial.
El punto de partida para toda decisión de inversión es la determinación del perfil que cada cliente tiene como inversor, algo que se lleva a cabo a través del conocido como test de idoneidad. En este video, nuestra compañera Isabel Gaya nos explica en detalle el procedimiento para determinar el perfil de inversión.
Invertia (El Español), 8/09/2023: Espaldarazo a la gestión de la firma de inversión española Value Tree Wealth & Asset Management. La boutique independiente ha obtenido un mandato para cogestionar junto a la luxemburguesa CapitalAtWork -antigua socia de Value Tree- una relevante sicav en Europa, el vehículo The Blue Global Fund Sicav, con más de 600 millones de euros en activos bajo gestión.
Al último trimestre de 2023 le sobran los argumentos para ser bajista. La inflación está todavía lejos de estar bajo control, a pesar de las subidas de tipos de los bancos centrales, los precios de las materias primas energéticas siguen altos y los precios de los bonos han bajado, con una rentabilidad de la deuda pública que no se veía desde hace quince años. Además, la publicación de resultados corporativos ha arrojado más sorpresas negativas que positivas. A este panorama hay que añadir la guerra entre Israel y Hamás. No es de extrañar que en octubre se hayan registrado caídas significativas en las bolsas, aunque se han suavizado algo en las últimas sesiones. En Europa, los índices cedieron entre el 4,36% del Ibex 35 y el 1,78% del Mibtel, con el Eurostoxx 50 dejándose un 2,72%. En Estados Unidos, los descensos se han movido entre el 2,78% del Nasdaq y el 1,36% del Dow Jones, mientras que en Asia el Nikkei bajó un 3,14%.
Estimados clientes:
Nos ponemos en contacto con ustedes para compartir nuestras perspectivas sobre los mercados y la situación económica actual, así como para informarles sobre algunas novedades que consideramos serán de su interés.
Durante este tercer trimestre, hemos estado muy atentos a los riesgos de una desaceleración económica, a los niveles de inflación general y subyacente (que excluye componentes volátiles como la energía y los alimentos) y las decisiones de política monetaria de los bancos centrales.
En la edición número 31 de la revista Funds Society España, Ana Ollinger Casín, socia y Wealth Manager en Value Tree, comparte información sobre las iniciativas que estamos implementando en Value Tree para abordar el importante desafío de atraer y guiar a las nuevas generaciones de inversores.
Entre nuestras diversas iniciativas, destacamos nuestro compromiso con la educación financiera. Trabajamos en transmitir a los jóvenes la noción de que el dinero es un medio, no un fin en sí mismo, y enfatizamos la relevancia de la paciencia en el ámbito de la inversión en esta era de la instantaneidad.
En nuestro enfoque de negocio centrado en las personas, consideramos la tecnología como una herramienta aliada, no como un reemplazo. Por lo tanto, fomentamos la adaptabilidad, permitiendo que nuestros clientes elijan la forma en que desean interactuar con nosotros y poniendo sus preferencias en el centro de nuestra atención.
Vientos favorables para la Agencia de Valores Value Tree en este inicio de curso. La firma ha comenzado a cogestionar, junto con la compañía CapitalAtWork, la SICAV luxemburguesa “The Blue Global Fund SICAV”, generando un incremento de 600 millones de euros en su volumen de patrimonio bajo gestión.
The Blue Global Fund SICAV, creada en el año 2012, invierte en activos de renta variable (75%) y fija (25%) de EE. UU. y Europa, principalmente. La filosofía de inversión de este vehículo está totalmente alineada con la estrategia de inversión en valor (value investment) de Value Tree, alejada de la especulación cortoplacista y muy centrada en el análisis fundamental de compañías de alta calidad, infravaloradas y con una fuerte generación de flujos de caja recurrente. La SICAV registra una ganancia del +161,3% desde su lanzamiento (9,3% de rentabilidad anual media neta a pesar de los últimos años, los cuales han sido muy complicados para los mercados financieros) y una rentabilidad neta de +10,7% de en lo que va de año.
Además, los fondos de inversión gestionados por Value Tree encaran los últimos meses del año con unos excelentes resultados en términos de rentabilidad, trasladándose directamente a las carteras financieras de sus clientes. Tanto es así que su fondo conservador “Value Tree Defensive” y su fondo mixto “Value Tree Dynamic” son líderes en sus respectivas categorías, con una rentabilidad neta en lo que va de año de +6,17% y +11,71%, respectivamente.
En palabras del presidente de Value Tree, Eric Ollinger, “Estos hitos son fruto de un trabajo constante durante más de dos décadas en España. Si bien estos eventos no hacen más que afianzar nuestro ambicioso plan de crecimiento, nuestro objetivo fundamental sigue siendo el mismo que hace 22 años cuando iniciamos nuestra andadura en España: centrarnos en ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio de gestión y un acompañamiento patrimonial cercano, personalizado y transparente, alejado de la especulación y la venta de productos financieros. Creemos que es esencial no desviarnos de este rumbo y seguir trabajando para ser merecedores de la confianza de nuestros clientes. Un cliente satisfecho y bien atendido será siempre nuestra mayor recompensa y nuestra mejor publicidad.”
La firma ha incorporado nuevos talentos al equipo durante los dos últimos años para afrontar su plan de desarrollo en esta nueva etapa de crecimiento que incluye, entre otros objetivos, satisfacer nuevas demandas a nivel de gestión (por ejemplo, para una clientela más joven o clientes latinoamericanos, cada vez más numerosos en España con necesidades específicas y más complejas).
Value Tree cuenta en la actualidad con un equipo de 15 profesionales muy experimentados y un patrimonio bajo gestión que ronda los 1.000 millones de euros entre carteras privadas e IIC. Es probablemente una de las pocas firmas del sector que ha sido capaz de mantener su total independencia (el 100% del capital está en manos de sus seis socios privados, todos plenamente activos en la firma) tras la ola de integraciones surgidas en este sector en España en los últimos años.
Estimados clientes:
Queremos hacerles partícipes de una serie de buenas noticias para Value Tree, las cuales no
hubieran podido producirse de no ser por la confianza que depositan en nosotros, por la cual nos
sentimos muy agradecidos.
Desde el pasado 1 de septiembre, hemos comenzado a cogestionar, junto con la compañía
CapitalAtWork, la sicav luxemburguesa The Blue Global Fund Sicav, generando un incremento de
600 millones de euros en nuestro volumen de patrimonio bajo gestión.
En el siguente video, nuestra compañera Ana Ollinger, Wealth Manager y socia en Value Tree, hace un balance de la primera mitad del 2023 y ofrece perspectivas para los próximos meses.
