Estimados clientes:
En este punto del año, seguimos enfrentando notables desafíos y oportunidades en los mercados financieros, caracterizados por una volatilidad que se ha vuelto casi rutinaria debido a una serie de eventos: conflictos geopolíticos, elecciones anticipadas en Francia, políticas del Banco Central Europeo (BCE) y, especialmente, la evolución de los datos de inflación y macroeconómicos.
Estimados clientes:
En primer lugar, queremos desearles un muy feliz y próspero año 2024.
Hace justo un año, definíamos el 2022 con dos palabras que se erigieron como las protagonistas de los mercados:
inflación y guerra. Ahora, echando la vista atrás hacia 2023, vemos que ambas han continuado acaparando la
atención de los mercados, por lo que en este contexto podemos resumir 2023 en tres conceptos clave: inflación,
subidas de tipos y nuevos conflictos geopolíticos.
Estimados clientes:
Nos ponemos en contacto con ustedes para compartir nuestras perspectivas sobre los mercados y la situación económica actual, así como para informarles sobre algunas novedades que consideramos serán de su interés.
Durante este tercer trimestre, hemos estado muy atentos a los riesgos de una desaceleración económica, a los niveles de inflación general y subyacente (que excluye componentes volátiles como la energía y los alimentos) y las decisiones de política monetaria de los bancos centrales.
En la edición número 31 de la revista Funds Society España, Ana Ollinger Casín, socia y Wealth Manager en Value Tree, comparte información sobre las iniciativas que estamos implementando en Value Tree para abordar el importante desafío de atraer y guiar a las nuevas generaciones de inversores.
Entre nuestras diversas iniciativas, destacamos nuestro compromiso con la educación financiera. Trabajamos en transmitir a los jóvenes la noción de que el dinero es un medio, no un fin en sí mismo, y enfatizamos la relevancia de la paciencia en el ámbito de la inversión en esta era de la instantaneidad.
En nuestro enfoque de negocio centrado en las personas, consideramos la tecnología como una herramienta aliada, no como un reemplazo. Por lo tanto, fomentamos la adaptabilidad, permitiendo que nuestros clientes elijan la forma en que desean interactuar con nosotros y poniendo sus preferencias en el centro de nuestra atención.
Estimados clientes:
Queremos hacerles partícipes de una serie de buenas noticias para Value Tree, las cuales no
hubieran podido producirse de no ser por la confianza que depositan en nosotros, por la cual nos
sentimos muy agradecidos.
Desde el pasado 1 de septiembre, hemos comenzado a cogestionar, junto con la compañía
CapitalAtWork, la sicav luxemburguesa The Blue Global Fund Sicav, generando un incremento de
600 millones de euros en nuestro volumen de patrimonio bajo gestión.
A lo largo de la primera mitad de este año, nos hemos encontrado con un entorno complejo en el que hemos logrado obtener rentabilidades positivas. No obstante, debemos destacar que estos meses han estado marcados por una considerable volatilidad.
Durante este periodo hemos sido testigos de la continua presencia de la inflación y las decisiones de política monetaria por parte de los bancos centrales. A pesar de los persistentes niveles elevados de inflación y de la ausencia de reducciones en los tipos de interés por parte de los bancos centrales en 2023, el año en general se ha caracterizado por un mercado alcista, tanto en la renta fija como en la renta variable
Seguir leyendoEs probable que lleve desde el pasado 8 de marzo escuchando hablar de la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB), la primera quiebra bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera del 2008. Aunque su rescate ha contagiado al resto del sector financiero mundial generando fuertes descensos en los mercados bursátiles y llevándose por delante a otras dos entidades bancarias ligadas a las criptomonedas (Silvergate Capital y Signature Bank), veamos a continuación de manera sencilla por qué la quiebra de SVB ni es un problema repentino ni ha de recordarnos a las quiebras del sector bancario del año 2008.
Estimados clientes:
El 2022 puede resumirse básicamente en dos palabras, inflación y guerra, que son sin ninguna duda los eventos que más han marcado el año.
El año pasado ha sido todo un desafío en lo que respecta a los mercados financieros y, muy particularmente, a los activos de renta fija. Los tipos de interés han subido mucho y muy rápidamente a niveles impensables hace apenas unos meses (con la consiguiente caída de precios de los bonos). Por otro lado, con respecto a las inversiones en renta variable, las cotizaciones de las compañías de prácticamente todo el mundo se han desplomado debido a la guerra en Ucrania y a los riesgos de recesión económica cada vez más claros.
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