La filosofía que tenemos en Value Tree, orientada a preservar e incrementar el valor del patrimonio de nuestros inversores, nos ha llevado a integrar de forma consistente en nuestra metodología de inversión el servicio de planificación patrimonial. Este planteamiento de gestión integral es la combinación idónea para tratar de optimizar la rentabilidad de nuestros clientes y atender mejor a sus expectativas personales y profesionales.
En Value Tree confeccionaremos la mejor estrategia posible de planificación patrimonial para usted, una estrategia a la medida de sus metas y con la que podrá optimizar el retorno de sus ahorros y conseguir el equilibrio entre sus recursos y necesidades del futuro.
Principales áreas de trabajo
Nuestro departamento de Planificación Patrimonial está destinado a personas, familias y empresas.
- Analizamos su situación patrimonial actual desde el ámbito de las personas físicas y sus compañías.
- Orientación en organización y administración del patrimonio familiar.
- Asesoramiento en la selección y constitución de vehículos de inversión.
- Colaboración en la planificación sucesoria
Metodología de trabajo
Nuestra metodología de trabajo responde al dinamismo que nuestros clientes precisan en la gestión integral de su patrimonio, ligado a un marco normativo e interpretativo cambiante.
De ahí que desde Value Tree realicemos una labor de seguimiento y coordinación continua con nuestros clientes para facilitar las adaptaciones oportunas en sus esquemas patrimoniales, con el objetivo de optimizar la rentabilidad financiero-fiscal de sus inversiones.
