En la edición número 31 de la revista Funds Society España, Ana Ollinger Casín, socia y Wealth Manager en Value Tree, comparte información sobre las iniciativas que estamos implementando en Value Tree para abordar el importante desafío de atraer y guiar a las nuevas generaciones de inversores.
Entre nuestras diversas iniciativas, destacamos nuestro compromiso con la educación financiera. Trabajamos en transmitir a los jóvenes la noción de que el dinero es un medio, no un fin en sí mismo, y enfatizamos la relevancia de la paciencia en el ámbito de la inversión en esta era de la instantaneidad.
En nuestro enfoque de negocio centrado en las personas, consideramos la tecnología como una herramienta aliada, no como un reemplazo. Por lo tanto, fomentamos la adaptabilidad, permitiendo que nuestros clientes elijan la forma en que desean interactuar con nosotros y poniendo sus preferencias en el centro de nuestra atención.
https://valuetree.es/wp-content/uploads/2023/02/barley.jpg250650MCamachohttps://valuetree.es/wp-content/uploads/2018/08/logo_VT_web_OK.pngMCamacho2023-09-19 13:53:022023-09-19 13:53:05Delineando el futuro: Value Tree y las nuevas generaciones de inversores, en la edición 31 de Funds Society España
Kokoro World Trends SICAV, asesorada desde 2015 por AFS Finance Advisors EAF, deja de ser gestionada por Gesconsult SGIIC y comienza una nueva andadura de la mano de Value Tree, que será el encargado de la gestión de las inversiones, con la búsqueda y selección de compañías vinculadas a las tendencias de futuro alineadas con KOKORO. Así mismo, contará con Andbank WM y Banco Inversis en las labores de representación y depositaria.
KOKORO World Trends, es el único vehículo que invierte en tendencias de futuro de una forma flexible y diversificando en diferentes tipos de activo. Su principal objetivo es la preservación de capital a medio y largo plazo. Para ello, invierte con criterios de sostenibilidad, prudencia y flexibilidad en los niveles de inversión.
Esta filosofía de trabajo ha aportado a sus inversores un
equilibrio muy eficiente de rentabilidad y riesgo, tan apreciado en el entorno
actual. De hecho, KOKORO acumula en el año 2019 una rentabilidad positiva
del 6,18% con una exposición a renta variable del 55% y con un 31% de
liquidez para aprovechar oportunidades y minimizar riesgo, manteniendo así, su
objetivo de rentabilidad/riesgo.
Invertir en
Megatendencias de futuro es invertir con la mirada puesta en el medio/largo
plazo. Para nosotros, es la mejor manera de invertir en activos de renta
variable.
KORORO
World Trends, tiene una visión de inversión en Megatendencias que se sustenta
en tres pilares fundamentales: Humanidad, Planeta y Tecnología. Y dentro
de estos tres pilares se encuentran todas las “World Trends” que hemos
identificado desde el equipo gestor y asesor. Analizando con detalle cada uno
de estos pilares, se encuentra las temáticas de inversión que engloban todas
las necesidades presentes y futuras de la humanidad y del planeta.
KOKORO World Trends tiene un firme compromiso solidario y considera la infancia el futuro de todos y de todo. Por ello, KOKORO contribuye a la transformación social y a mejorar la calidad de vida de los niños, destinando un 0,10% anual del patrimonio (publicado en folleto en CNMV) a colaborar con organizaciones benéficas que se ocupan de proteger y ayudar a niños enfermos. Esto convierte a KOKORO World Trends en la primera SICAV española que invierte en megatendencias con un carácter solidario.
El equipo de gestión de Value Tree con Ana Fernández, fundadora de Kokoro World Trends Sicav, y Lourdes Soria, consejera de kokoro World Trends Sicav.
https://valuetree.es/wp-content/uploads/2019/09/VT-y-Kokoro.jpg250650MCamachohttps://valuetree.es/wp-content/uploads/2018/08/logo_VT_web_OK.pngMCamacho2019-09-12 16:09:172019-09-13 15:59:13Value Tree, nuevo equipo gestor de Kokoro World Trends SICAV
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