Value Tree ha hecho socio a Alberto Gajate, según ha informado la gestora en un comunicado. Gajate es director comercial en la agencia de valores desde 2013. Con anterioridad, trabajó durante 18 años en distintos puestos de responsabilidad de Caja Duero, sumando cerca de 25 años de experiencia en el sector financiero.
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Value Tree ha incorporado como socio a Alberto Gajate, profesional que viene prestando sus servicios como Director Comercial en la agencia de valores desde 2013. Acompaña en el capital de la compañía a Eric Ollinger, Lucas Monjardín, Santiago Antón, Eva Alonso y Jaime Sémelas.
Para Eric Ollinger, socio y presidente de Value Tree, “Alberto es un profesional de primer nivel que ejemplifica a la perfección nuestra apuesta por la captación de talento para ofrecer un servicio óptimo a nuestros clientes. Su profesionalidad y sus valores reflejan el modelo de excelencia que practicamos a diario en las relaciones con nuestros inversores, equipo humano y proveedores”. Destacar que los socios de Value Tree coinvierten su patrimonio financiero junto con el de sus clientes, en los mismos activos y condiciones.
Trayectoria:
Alberto Gajate es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y está acreditado por EFPA España (EIP). Con cerca de 25 años de desarrollo profesional en el sector financiero, trabajó durante dieciocho años en Caja Duero, en distintos puestos de responsabilidad, once de ellos como Director de Zona dirigiendo equipos de más de 140 personas.
Sobre Value Tree:
Value Tree es una compañía independiente de gestión de patrimonio con sede en Madrid que desarrolla la actividad de gestión discrecional de carteras de clientes bajo mandato de gestión desde hace 17 años en España. Además, gestiona su propia SICAV luxemburguesa, con un volumen actual de unos 160 millones de euros entre otros vehículos de inversión colectiva. Asimismo, gestiona y comercializa dos planes de pensiones (Value Tree Defensivo y Value Tree Dinámico) con los mismos criterios de inversión value que el resto de sus vehículos.
Mi padre sacó las oposiciones a Inspector de Hacienda del Estado y luego como agente de cambio y bolsa con el número uno. Esto puso el listón lo suficientemente alto como para que yo me limitara, tan solo, a intentar no decepcionarle, una tarea que me ocupaba bastante tiempo y tengo que decir que no siempre llevaba a cabo con éxito. Eso eliminaba cualquier aspiración suicida a opositar. Ayer, a mí me enseñaban que debía prepararme bien para encontrar un buen trabajo. Hoy yo le digo a mis hijos que deben prepararse bien para tener ideas, crear empresas o cualquier otra cosa que no permita que un tercero decida sobre su futuro. No tengo muy claro si el empresario está más a merced de los mercados que el funcionario de los políticos. Yo , al menos, me fío menos de los segundos.
¿Cómo compatibilizas tu vida profesional, la familiar y la social?
Al principio, tu vida profesional exige sacrificar parte de tu vida familiar, o eso piensas. Después, te das cuenta de que la vida familiar sigue, pasa y no te espera, de que nada relacionado con tu vida profesional o social va a devolverte o compensarte lo que has perdido. Hasta que un día, tu perro ya no sale con la lengua fuera y moviendo el rabo a recibirte. ¡Zas! Sin darte cuanta, te acabas de convertir en un mueble más de la casa, un accesorio prescindible, que probablemente se quede ahí cuando todos los demás se hayan marchado. Ten claras tus prioridades, las que sean. Porque rara vez la vida te da dos oportunidades.
¿Qué priorizarías: una buena guitarra eléctrica o unos San Fermines con tus amigos?
Cualquier experiencia que puedas compartir con tus amigos, es única, no se volverá a repetir. Tanto si estás como si no. Una buena guitarra siempre estará ahí para que puedas tocarla. Tus amigos quizá no. La amistad y la fidelidad se ganan todos los días, no se compran, como un objeto. Las experiencias hacen amigos, los amigos experiencias y a través de ellas aprendes y te formas como persona. Claro que si hablamos de una Fender American Vintage ´59 Stratocaster, entonces la cosa cambia.
Las motos y los coches antiguos son una de tus pasiones. ¿Qué te aporta o aportaba el tiempo que le dedicas?
Satisfacción, cuando escuchas el ruido del motor y, subido en la moto, sabes que una vez más lo has conseguido. Bastante frustración cuando te das cuenta de que el 90% del tiempo lo has pasado intentando arrancarla y desmontando carburadores. Perplejidad, cuando te encuentras un chiclé o un muelle en el bolsillo… Y la moto sigue funcionando. Envidia, cuando te adelanta una BMW k75 de las que arrancan a la primera y el conductor te levanta el dedo meñique y el pulgar en señal de lo COOL que eres, con una moto tan bonita, única e inútil a partes iguales. Entonces tú le devuelves una sonrisa de rebelde, intentando no parecer demasiado idiota. Amnesia, cuando al día siguiente pasas delante de tus motos, las miras y con cierta nostalgia esperas volver a repetir la experiencia.
¿Qué es lo más curioso (como para contarlo a tus nietos) que te has encontrado en la gestión de activos?
Mi primer trabajo fue en una gestora española. Ahí conocí a un cliente, una persona sencilla y bastante agradable, de algún pueblo de Guadalajara. Hizo una fortuna gracias a lo que él pensaba que eran unos poderes de origen paranormal, heredados de su abuela materna y que yo siempre achaqué a cierta inteligencia natural. Era capaz, o eso creía, de identificar a cualquier compañía del selectivo español antes de ser opada o de presentar unos resultados extraordinarios e inesperados. Harto del mundanal dinero, decidió usar su don en algo más productivo para la humanidad, como la reflexología. Las colas eran tan largas que lo que empezó siendo un pequeño estudio acabó convirtiéndose en una cadena de cuatro clínicas y otra indeseada y desagradable pequeña fortuna.
Otra clienta, para la que las personas como yo éramos títeres del capitalismo sin la menor idea sobre inversiones y que pensaba que había encontrado la forma de forrarse sin el más mínimo riesgo, vendiendo y comprando moneda. Para mi sorpresa y poniendo en duda todo lo que había aprendido hasta entonces, funcionó. Durante algún tiempo, al menos. El problema es que esa moneda no era otra cosa que simples sellos.
O una vendedora, la n.º 1 en productos estructurados y derivados de un banco europeo que, a pesar de no tener el más mínimo conocimiento sobre el tema, ni interés en adquirirlo, llenaba las salas hasta los topes. Carencia a la que Dios, en su inmensa sabiduría, había suplido con un metro ochenta, unas piernas interminables y un rubio que no podía ser de este planeta. Ahora miro atrás y me alegro de que el mundo de hoy, al menos en eso, no se parezca en nada al de entonces.
Jaime, ¿qué te aporta (o resta) en tu vida privada y profesional ser el último de una familia numerosa?
Bruce Lee decía: “be water my friend”. No creo que nada reste, todo ha sumado. El hecho de salir de un entorno muy protegido al mundo exterior, ha hecho que redoble los esfuerzos por adaptarme. No lo cambiaría por nada del mundo.
De no haber sido Analista Financiero, ¿qué profesión te hubiera gustado?
Posiblemente, algo relacionado con la naturaleza, el deporte o ayudar a los demás. Si fueran las tres características a la vez, mejor. La cuestión es que tenía claro desde el principio de la carrera que quería ser Analista Financiero.
¿Qué parte de tu vida reservas a la improvisación y a la falta de control?
Lamentablemente, poco. Si no tengo una agenda que me diga cuál va a ser el siguiente paso, me desorganizo y puedo desorganizar al resto que me rodea. Es una cuestión de responsabilidad y de control del tiempo y la eficiencia.
Jaime, ¿cuál es el rol principal que debe asumir un padre del 2018 y como lo implementas?
Un padre, ahora, es como un hombre orquestra. Tiene que dar ejemplo con el trabajo, el deporte, la comida, el orden… ayudar en casa, explicar y ayudar con los deberes sin que suponga una liberación de responsabilidad de los críos… Hilándolo con la anterior pregunta, con control y organización. Pero el complemento tiene que ser una mujer a tu lado apoyando y dando mucho de sí misma. En esto último, tengo una suerte tremenda.
Jaime, ¿compromiso o libertad? ¿Para quién y cuándo?
5000% compromiso. La libertad viene cuando tus compromisos han sido cubiertos con creces. Esto con todo el mundo que me rodea: mis hijos y mujer, familiares, compañeros de trabajo, la sociedad, la naturaleza… formamos parte de ella, ¿cómo no te puedes comprometer con todo ello si formas parte de ello?
En Value Tree sentimos pasión por el deporte. Por ello, no podemos estar más orgullosos de haber podido patrocinar a un equipo de chicos que, desde el primer día, han demostrado ser los mejores.Ha sido muy emocionante ver cómo cada semana se acercaban un poco más al ascenso, cómo se mantenían invictos partido tras partido. A pesar de las dificultades que se han ido encontrando en el camino, el Deportivo LFC ha conseguido lo que en un principio parecía un sueño para ellos: subir a segunda.
¡Pues lo habéis conseguido gracias a vuestro enorme esfuerzo y a vuestro talento! ¡Estamos en segunda!
Nuestro presidente, Eric Ollinger y nuestro director comercial, Alberto Gajate, acudieron ayer, domingo por la tarde, a animar en persona a los chicos en el partido en el que se jugaban el ascenso y presenciaron, ni más ni menos que ocho goles por parte del Deportivo LFC. No desaprovecharon ninguna oportunidad.
¡Campeones! ¡Campeones!
¿Qué será lo siguiente? ¿Subir a primera?
Aquí puedes escuchar el audio de la entrevista que Susana Criado le hizo a Santiago Antón en Radio Intereconomía, en “Foro de la Inversión”.
Eric Ollinger ha respondido «en cero coma» a las preguntas de los empleados de Value Tree.
¿Mejor momento en Value Tree?
Puede parecer una “cursilada” por mi parte pero, no recuerdo especialmente un mejor momento en Value Tree, sino más bien muchos buenos momentos de alegría. Efectivamente, Value Tree es ante todo un proyecto humano basado en una serie de valores básicos en la vida como la honestidad, el compañerismo y el respeto. Por lo tanto, disfrutamos (¡no solamente yo!) a diario de unas excelentes relaciones entre nosotros, de cualquier éxito que compartimos entre todos, del desarrollo de nuestra compañía y, naturalmente, de la satisfacción de nuestros clientes que será siempre nuestra mejor recompensa.
No obstante, si tengo que contestar a esta pregunta diciendo un momento que me ha marcado especialmente, este momento fue en 2008, en plena crisis bursátil, día tras día, con unas caídas horribles y generalizadas de los mercados financieros. Uno de estos días para olvidar, una clienta nuestra me llamó y me dijo: “Eric, me imagino que estáis pasando por unos momentos complicados. No os preocupéis, saldremos de esta, estamos con vosotros.” ¡Creo que colgué el teléfono como si me hubiera tocado el Euromillón!
¿Peor momento en Value Tree?
Honestamente, tanto en mi vida privada como profesional, no suelo recordar los malos momentos. Será quizás por un optimismo exagerado, una falta de consciencia, o las dos cosas a la vez, pero, de verdad, no recuerdo ningún mal momento afortunadamente. ¡Creo que las pequeñas alegrías y las sonrisas actúan en mi vida como una goma de borrar para los sentimientos negativos!
¿Por qué invertir con Value Tree?
Podría escribir allí un libro, pero la mejor respuesta es indudablemente “Por la excepcional calidad humana y profesional de todas las personas que componen Value Tree”.
¿En que es diferente Value Tree?
En todo, probablemente porque Value Tree no es una compañía cualquiera o un trabajo donde pasamos muchas horas a cambio de una remuneración. Para mí, es un proyecto vital, mi “cuarto hijo”, como suelo decir. Value Tree es la semilla que creció en mi mente hace unos veinte años y el proyecto soñado tantas veces que se ha hecho realidad. Me invaden tantos sentimientos cuando hablo de Value Tree que no será objetivo seguramente y, por lo tanto, veo todo diferente. ¿O será porque hacemos todo lo que está en nuestras manos para que Value Tree sea diferente?
¿Momento personal y profesional actual?
Como todos los de mi generación que se casaron y crearon rápidamente una familia, he vivido los últimos 25 años de manera muy sencilla, como una “trayectoria marcada por la vida” o, mejor dicho, marcada por la educación de tres niños pequeños, el colegio y los deberes y, por la parte profesional, por las luchas diarias (¡y nocturnas!) que implica un pequeño proyecto naciente. Ahora, como mis hijos son mayores y más o menos independientes y Value Tree se ha convertido en una magnifica compañía con un equipo de excelentes profesionales, estoy descubriendo una nueva vida donde “poder” reemplaza “tener que” y donde mi “mejor Socia” vuelve a tener el lugar que le pertenece.
Todas las épocas de la vida son maravillosas y hay que vivirlas intensamente, pero la época que estoy descubriendo ahora, esta época que deja atrás los problemas propios de la juventud sin tener todavía los de la vejez, esta época que vuelve a otorgar algo de tiempo para sí mismo, es absolutamente fantástica.
En este momento, sin ser prepotente, me siento todavía muy bien física y anímicamente (tanto que he hecho un trekking en Nepal y la media maratón de Madrid recientemente ) y, a la vez, tranquilo mirando el futuro con serenidad y una gran sonrisa.
¿Y usted? ¿Tiene alguna pregunta para él?
Madrid, 6 de marzo de 2018.- EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la agencia de valores Value Tree por el que ambas entidades se comprometen a fomentar el asesoramiento de calidad, a través de la formación continua de todos los profesionales. Todo ello, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para la obtención de las certificaciones de EFPA European Investment Assistant(EIA), European Investment Practitioner (EIP), European Financial Advisor (EFA) y European Financial Planner (EFP), plenamente adaptadas a los requerimientos que impone ESMA, tras la llegada de MiFID II.
Fruto de este acuerdo, Value Tree participará en acciones de apoyo a la labor de cualificación y certificación profesional de EFPA España, así como en otros proyectos de la asociación para adaptar la oferta de productos financieros a la legislación y recomendaciones vigentes. Del mismo modo, EFPA España se compromete a colaborar con la entidad en la difusión de aquellas iniciativas que fomenten el conocimiento de las novedades en el ámbito de la gestión de carteras y la composición de instrumentos financieros. Tras la firma de este acuerdo, EFPA cuenta ya con 60 socios corporativos, entre los que se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales y extranjeras.
El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, explica que “se trata de un acuerdo que nos permitirá multiplicar fuerzas para el fomento de la máxima cualificación de los asesores. Con la entrada en vigor de MiFID II es fundamental trabajar para fomentar la formación continua de todos los profesionales del sector en pos de ofrecer el mejor servicio a los clientes”.
Por su parte, Eric Ollinger, presidente de Value Tree, afirma que todos los que forman el equipo de Value Tree están muy orgullosos de poder contribuir de forma activa en la mejora de la formación continua de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal en España de la mano de un socio como EFPA.
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