Cinco días, El mejor consejo fiscal para altos patrimonios: vigile sus pasos

«Con cada movimiento que hacemos dejamos una traza que puede seguir Hacienda”. “Cada uno es el consejero delegado de su propio patrimonio y debe minimizar la factura fiscal”. “Recordad que los bancos reportan muchísima información de todo lo que hacemos”.

Estas frases son algunos de los mensajes que se trasladaron en una charla sobre asesoramiento patrimonial organizada hace un mes por Value Tree Wealth & Asset Management en el hotel Miguel Ángel de Madrid, de cinco estrellas.

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Gamesa lidera las alzas del Ibex con el respaldo de Citi, que aconseja comprar tras el castigo

El banco de inversión de Estados Unidos ha comenzado este jueves a seguir a la empresa de renovables y recomienda comprar sus títulos. Cree que subirá un 24,3% a medio plazo, hasta los 13,5 euros.

Siemens Gamesa ha liderado este jueves los avances del selectivo con una subida del 6,78%, hasta los 10,86 euros.

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Claves para aprender a invertir como Warren Buffett

«Precio es lo que pagas. Valor es lo que recibes». Es una de las frases célebres del gurú estadounidense Warren Buffett, que utiliza la estrategia value investing. Esta filosofía se centra en encontrar empresas en situaciones «especiales» que pueden ofrecer rentabilidades superiores al 50%.

Los grandes inversores americanos como Warren Buffett, Joel Greenblatt o Carl Icahn que han cosechado éxitos multimillonarios en el mercado han utilizado la filosofía value investing.

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Tres valores a precios de derribo que son una oportunidad para el medio plazo

Técnicas Reunidas, Almirall y Gamesa están entre los valores más penalizadas del año, al caer más del 34% en 2017. Su castigo está justificado pero ha sido excesivo, según los expertos, que creen que remontarán el vuelo a medio plazo.

A río revuelto, ganancia de pescadores. Algunos inversores creen que los «patitos feos» de la Bolsa española en 2017 son oportunidades claras de inversión si se mira al medio plazo.

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Ibex 35: los gestores apuntan a nuevas subidas tras la corrección

“Los altos precios de las acciones tienen mucho que ver con los bajos tipos de interés. Pero el hecho de que los bancos centrales vayan a ir subiendo progresivamente los tipos no tiene por qué traducirse en una fuerte corrección. De hecho, la historia ha demostrado que suele ser al revés”, explicaba ayer ante un grupo de clientes Lucas Monjardín, consejero delegado de Value Tree.

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Lucas Monjardín (Value Tree): “Todavía se puede exprimir la renta fija, no está muerta”

Lejos de darle miedo una potencial subida de tipos, Lucas Monjardín defiende que este escenario no tiene por qué ser malo para la renta fija. Aunque la subida fuera instantánea de 100 puntos básicos, el director de Inversiones subraya que el impacto del primer año se atenuaría a lo largo de los próximos. “Incluso con una subida violenta, a largo plazo es rentable”, contextualiza.

No obstante, Monjardín cree que habrá, y prefiere que así sea, una subida gradual de los tipos de interés. “Los bancos centrales van avisando para que el efecto inicial no sea tan pernicioso”, apunta. El director de Inversiones piensa que, ante un escenario de subidas, con haber bajado la duración no es suficiente, sino que según suban los tipos, habrá que reinvertir a tipos más altos porque tendrá un efecto multiplicador.

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Los cuatro valores favoritos de Value Tree ante una subida de tipos

Las subidas de los tipos de interés resuenan cada vez con más fuerza. ¿Cómo hay que preparar la cartera de renta varible? Value Tree tiene su quiniela de valores favoritos para hacer frente a este escenario.

«Este cambio en las políticas monetarias de los bancos centrales no nos va a arruinar. Con paciencia se consiguen rentabilidades. Teniendo en cuenta el histórico, el S&P 500 respondió bien ante una subida de tipos violenta, larga y fuerte, porque es el reflejo de un crecimiento económico», explica el director de inversiones de Value Tree, Lucas Monjardín.

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Value Tree en el Funds Expert Forum 2017

Nuestro director de análisis y gestión, Jaime Ledesma, fue invitado a participar el 17 de octubre en la XVIII cita anual de Funds Experts Forum, un evento que une cada año a gestoras, entidades de asesoramiento financiero y selectores de fondos.

En el evento, que fue organizado por IKN Spain y que tuvo lugar en el hotel Wellington, Jaime Sémelas participó en un cara a cara con Marta Campello, socia y miembro del equipo de gestión de Abante, centrado en resolver la disyuntiva “inversión value vs. growth”.

Durante el debate, ambos respondieron cuestiones como las siguientes:

• ¿Es tan difícil saber cuándo un fondo es value y growth? ¿Qué parámetros podemos usar?
• ¿Existen sectores que sean claramente value o growth? ¿En qué momento sería más interesante invertir en cada uno de ellos?
• La gestión value, ¿es garantía de rentabilidad frente a gestión basada en growth?
• Ambos estilos de gestión, ¿son complementarios o excluyentes?

La conclusión principal de este interesante cara a cara fue que no hay una frontera definida y nítida entre compañías consideradas “value” y “growth”. Cada gestor “value” tiene su idea particular de en qué invertir de acuerdo con una serie de criterios. Estos no tienen por qué ser los criterios que tradicionalmente se han estereotipado como “value”.

Jaime

Mesa redonda «Apuestas de valor: Dónde ven oportunidades los gestores españoles»

El Confidencial ha organizado la mesa redonda «Apuestas de valor: Dónde ven oportunidades los gestores españoles», para dar las claves en este entorno tan complicado.

El director de análisis de Value Tree, Jaime Sémelas, comparte su visión profesional y, por poner un ejemplo de compañía interesante, apuesta por la finlandesa Cargotec.

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Las firmas de inversión españolas más valoradas por los analistas europeos

Value Tree Wealth & Asset Management entre las firmas de inversión españolas más valoradas por los analistas europeos.

Ver artículo completo: Funds People, Las firmas de inversión españolas más valoradas por los analistas europeos