De la mano de Eva Alonso, directora de planificación patrimonial en Value Tree, aprendemos las claves para poner método al ahorro. #AprendeConValueTree
¿En qué se parecen Bruce Lee y nuestro director de análisis financiero?
Jaime, ¿qué te aporta (o resta) en tu vida privada y profesional ser el último de una familia numerosa?
Bruce Lee decía: “be water my friend”. No creo que nada reste, todo ha sumado. El hecho de salir de un entorno muy protegido al mundo exterior, ha hecho que redoble los esfuerzos por adaptarme. No lo cambiaría por nada del mundo.
De no haber sido Analista Financiero, ¿qué profesión te hubiera gustado?
Posiblemente, algo relacionado con la naturaleza, el deporte o ayudar a los demás. Si fueran las tres características a la vez, mejor. La cuestión es que tenía claro desde el principio de la carrera que quería ser Analista Financiero.
¿Qué parte de tu vida reservas a la improvisación y a la falta de control?
Lamentablemente, poco. Si no tengo una agenda que me diga cuál va a ser el siguiente paso, me desorganizo y puedo desorganizar al resto que me rodea. Es una cuestión de responsabilidad y de control del tiempo y la eficiencia.
Jaime, ¿cuál es el rol principal que debe asumir un padre del 2018 y como lo implementas?
Un padre, ahora, es como un hombre orquestra. Tiene que dar ejemplo con el trabajo, el deporte, la comida, el orden… ayudar en casa, explicar y ayudar con los deberes sin que suponga una liberación de responsabilidad de los críos… Hilándolo con la anterior pregunta, con control y organización. Pero el complemento tiene que ser una mujer a tu lado apoyando y dando mucho de sí misma. En esto último, tengo una suerte tremenda.
Jaime, ¿compromiso o libertad? ¿Para quién y cuándo?
5000% compromiso. La libertad viene cuando tus compromisos han sido cubiertos con creces. Esto con todo el mundo que me rodea: mis hijos y mujer, familiares, compañeros de trabajo, la sociedad, la naturaleza… formamos parte de ella, ¿cómo no te puedes comprometer con todo ello si formas parte de ello?
Lucas Monjardín, socio de Value Tree y director de inversiones Value Tree, nos cuenta cómo invertir en un buen negocio con un sencillo ejemplo.
En Value Tree sentimos pasión por el deporte. Por ello, no podemos estar más orgullosos de haber podido patrocinar a un equipo de chicos que, desde el primer día, han demostrado ser los mejores.Ha sido muy emocionante ver cómo cada semana se acercaban un poco más al ascenso, cómo se mantenían invictos partido tras partido. A pesar de las dificultades que se han ido encontrando en el camino, el Deportivo LFC ha conseguido lo que en un principio parecía un sueño para ellos: subir a segunda.
¡Pues lo habéis conseguido gracias a vuestro enorme esfuerzo y a vuestro talento! ¡Estamos en segunda!
Nuestro presidente, Eric Ollinger y nuestro director comercial, Alberto Gajate, acudieron ayer, domingo por la tarde, a animar en persona a los chicos en el partido en el que se jugaban el ascenso y presenciaron, ni más ni menos que ocho goles por parte del Deportivo LFC. No desaprovecharon ninguna oportunidad.
¡Campeones! ¡Campeones!
¿Qué será lo siguiente? ¿Subir a primera?
Aquí puedes escuchar el audio de la entrevista que Susana Criado le hizo a Santiago Antón en Radio Intereconomía, en “Foro de la Inversión”.
Eric Ollinger ha respondido «en cero coma» a las preguntas de los empleados de Value Tree.
¿Mejor momento en Value Tree?
Puede parecer una “cursilada” por mi parte pero, no recuerdo especialmente un mejor momento en Value Tree, sino más bien muchos buenos momentos de alegría. Efectivamente, Value Tree es ante todo un proyecto humano basado en una serie de valores básicos en la vida como la honestidad, el compañerismo y el respeto. Por lo tanto, disfrutamos (¡no solamente yo!) a diario de unas excelentes relaciones entre nosotros, de cualquier éxito que compartimos entre todos, del desarrollo de nuestra compañía y, naturalmente, de la satisfacción de nuestros clientes que será siempre nuestra mejor recompensa.
No obstante, si tengo que contestar a esta pregunta diciendo un momento que me ha marcado especialmente, este momento fue en 2008, en plena crisis bursátil, día tras día, con unas caídas horribles y generalizadas de los mercados financieros. Uno de estos días para olvidar, una clienta nuestra me llamó y me dijo: “Eric, me imagino que estáis pasando por unos momentos complicados. No os preocupéis, saldremos de esta, estamos con vosotros.” ¡Creo que colgué el teléfono como si me hubiera tocado el Euromillón!
¿Peor momento en Value Tree?
Honestamente, tanto en mi vida privada como profesional, no suelo recordar los malos momentos. Será quizás por un optimismo exagerado, una falta de consciencia, o las dos cosas a la vez, pero, de verdad, no recuerdo ningún mal momento afortunadamente. ¡Creo que las pequeñas alegrías y las sonrisas actúan en mi vida como una goma de borrar para los sentimientos negativos!
¿Por qué invertir con Value Tree?
Podría escribir allí un libro, pero la mejor respuesta es indudablemente “Por la excepcional calidad humana y profesional de todas las personas que componen Value Tree”.
¿En que es diferente Value Tree?
En todo, probablemente porque Value Tree no es una compañía cualquiera o un trabajo donde pasamos muchas horas a cambio de una remuneración. Para mí, es un proyecto vital, mi “cuarto hijo”, como suelo decir. Value Tree es la semilla que creció en mi mente hace unos veinte años y el proyecto soñado tantas veces que se ha hecho realidad. Me invaden tantos sentimientos cuando hablo de Value Tree que no será objetivo seguramente y, por lo tanto, veo todo diferente. ¿O será porque hacemos todo lo que está en nuestras manos para que Value Tree sea diferente?
¿Momento personal y profesional actual?
Como todos los de mi generación que se casaron y crearon rápidamente una familia, he vivido los últimos 25 años de manera muy sencilla, como una “trayectoria marcada por la vida” o, mejor dicho, marcada por la educación de tres niños pequeños, el colegio y los deberes y, por la parte profesional, por las luchas diarias (¡y nocturnas!) que implica un pequeño proyecto naciente. Ahora, como mis hijos son mayores y más o menos independientes y Value Tree se ha convertido en una magnifica compañía con un equipo de excelentes profesionales, estoy descubriendo una nueva vida donde “poder” reemplaza “tener que” y donde mi “mejor Socia” vuelve a tener el lugar que le pertenece.
Todas las épocas de la vida son maravillosas y hay que vivirlas intensamente, pero la época que estoy descubriendo ahora, esta época que deja atrás los problemas propios de la juventud sin tener todavía los de la vejez, esta época que vuelve a otorgar algo de tiempo para sí mismo, es absolutamente fantástica.
En este momento, sin ser prepotente, me siento todavía muy bien física y anímicamente (tanto que he hecho un trekking en Nepal y la media maratón de Madrid recientemente ) y, a la vez, tranquilo mirando el futuro con serenidad y una gran sonrisa.
¿Y usted? ¿Tiene alguna pregunta para él?
¡QUE NADIE DEJE DE ENTRENAR!
V CROSS VALUE TREE
Nos alegra informaros de que después del verano, a finales de septiembre o principios octubre, tendrá lugar la V Cross Value Tree, un evento que el equipo de Value Tree organizada cada año desde 2014 con la ilusión y el compromiso de mejorar la vida de los más desfavorecidos.
En ediciones anteriores hemos celebrado nuestra carrera alrededor del mes de mayo. Por ese motivo, muchos de vosotros nos habéis preguntado si este año iba a tener lugar a no la Cross Value Tree.
La respuesta es: ¡POR SUPUESTO! ¡Que nadie deje de entrenar!
En cuanto el Ayuntamiento de Alcobendas nos «dé» una fecha, os la comunicaremos. Lo más probable es que sea a finales de septiembre o principios de octubre.
Como en anteriores ediciones, la carrera será de 5 kms y el recorrido será el mismo que el del año pasado, en el parque natural del Monte Valdelatas (Alcobendas).
Esperamos superar el número de corredores del año pasado, que ya fue un éxito.
Para aquellos que no lo sepan, el año pasado tuvimos el honor de contar con diferentes patrocinadores. Gracias a su generosa ayuda, pudimos hacer una donación al St. Patrick’s Nomadic Girls Centre de la Fundación San Patricio, un centro escolar en Turkana (Kenia) que nació con el objetivo de cuidar y acoger de manera integral a niñas nómadas huérfanas en una muy precaria situación económica o con claro riesgo de exclusión social. El principal interés de este centro es la promoción de estas niñas y jóvenes para que puedan acceder a estudios superiores, con el objetivo de que sean mujeres que puedan ayudar en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades.
Niñas del St. Patrick’s Nomadic Girls Centre. Fuente: Fundación San Patricio
En esta edición, la recaudación será íntegramente para la Fundación Prodis, una entidad que hemos visitado para conocer sus proyectos y funcionamiento de primera mano, que está comprometida con las personas con discapacidad intelectual para ayudarles en su desarrollo personal y en su inclusión laboral.
Aquí podéis ver el video de presentación de la Fundación Prodis:
Volveremos muy pronto con la fecha concreta.
¡Gracias por esperar!
En España, el impuesto de sucesiones es complejo, dispar y caro. Eva Alonso, experta en planificación patrimonial, nos da las claves para la buena organización de una herencia en este video de la serie #AprendeConValueTree. No te pierdas sus consejos prácticos.
“LA DOLOROSA”. LA OTRA CARA DE LA MONEDA DEL AHORRO: EL IRPF
Hoy es el día del libro y en Value Tree queremos ofreceros una pequeña selección de lecturas relacionadas con el mundo financiero.
De la mano de nuestro director de inversiones, Lucas Monjardín, os dejamos las tres primeras recomendaciones:
- Contrarian Investing Strategies, de David Dreman
- The Little book that beats the market, de Joel Greenblatt
- The Acquirer’s Multiple: How the Billionaire Contrarians of Deep Value Beat the Market, de Tobias E. Carlisle
Por su parte, Eric Ollinger, presidente de Value Tree, nos recomienda el siguiente libro, que en su opinión ofrece interesantes y sencillos puntos de vista que se pueden aplicar tanto en la vida profesional como en la personal.
- La paradoja, de James C. Hunter
- Por último, nuestro director comercial, Alberto Gajate, nos recomienda la siguiente lectura, sobre cómo darle la vuelta a un ambiente hostil de trabajo y convertirlo en un caso de éxito.
¿Y tú? ¿Nos recomiendas alguno?
¡Feliz día del libro!